Nouvelle acquisition pour HAKI Safety : Trimtec
HAKI Safety a signé un accord d’acquisition de Trimtec, un distributeur suédois d'équipements de précision high-tech. L'acquisition élargit l'offre du groupe en matière de géodésie à d'autres zones géographiques, renforce l'offre numérique et permet de proposer une offre complète sur le marché suédois, de la planification de projets à la livraison de produits de sécurité.
HAKI Safety a signé un accord pour l’acquisition de Trimtec, un distributeur suédois d'équipements de précision haute technologie. L'acquisition permet d’élargir l'offre du groupe en matière de géodésie à plus de territoires, de renforcer l'offre numérique et de fournir une offre complète sur le marché suédois, de la planification de projets à la livraison de produits de sécurité.
La transaction devrait être finalisée en mars 2025, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Le prix d'achat s'élève à 50 millions de couronnes suédoises (environ 4,5 millions d’euros), sans endettement. Une clause d’earn-out a également été prévue, pour le versement d’un montant supplémentaire de 50 millions de couronnes suédoises maximum selon la réalisation d’objectifs de performance pour la période 2025-2026 au sein de Trimtec. Le prix d'achat initial doit être payé en espèces et financé dans le cadre des facilités de crédit existantes, qui peuvent être refinancées par une nouvelle émission d'actions.
Trimtec vend et loue des équipements de précision pour, entre autres, le cadastre et la cartographie, et propose des contrats de service et de maintenance ainsi que des formations. Son siège social se trouve à Stockholm et la société possède des bureaux de vente dans cinq autres villes suédoises. Le chiffre d'affaires de Trimtec pour 2024 s'élevait à environ 130 millions de couronnes suédoises (soit environ 11,6 millions d’euros). L'entreprise a été fondée en 2002 et compte actuellement une quarantaine d'employés. La majorité de la gamme de produits de l'entreprise est fabriquée par Trimble, l'un des principaux fournisseurs d'équipements de précision pour les levés cadastraux et la cartographie.
Sverker Lindberg, PDG de HAKI Safety, déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir présenter l'acquisition de Trimtec. Grâce aux très bonnes expériences de notre filiale norvégienne, Norgeodesi, qui est également distributeur des produits Trimble, nous voyons des opportunités de croissance et de développement pour la société acquise. L'offre numérique et technique est un complément important à nos produits et solutions de sécurité. Il existe des synergies avec d'autres offres de HAKI Safety dans le domaine de la sécurité au travail et des systèmes d'échafaudage, qu'il sera passionnant de continuer à développer dans son intégralité. »
Peter Hammarbäck, cofondateur de Trimtec, déclare : « Nous nous réjouissons de faire partie d'un groupe plus important. Après avoir construit notre entreprise avec succès et détermination pendant plus de 20 ans, nous sommes convaincus que HAKI Safety est le bon propriétaire pour continuer à développer et à renforcer l'entreprise. »
Informations financières et effets de la transaction
Selon les états financiers préliminaires de Trimtec, les ventes pour 2024 ont totalisé environ 130 millions de couronnes suédoises (≈ 11,6M€), et l’Excédent Brut d’Exploitation s’élevait à environ 10 millions de couronnes suédoises (≈ 900K€). Le bénéfice d'exploitation préliminaire était d'environ 7 millions de couronnes suédoises (soit ≈ 627K€) et le rendement des capitaux investis d'environ 60%.
Le prix d'achat initial de 50 millions de couronnes suédoises (≈ 4,5M€) sera payé en espèces et financé dans le cadre des facilités de crédit existantes, qui peuvent être refinancées par une émission d'actions de HAKI Safety. Dans ce cas, l'émission sera réalisée avec l'autorisation de l'assemblée générale ou soumise à l'approbation ultérieure de l'assemblée générale. HAKI Safety a l'intention d'étudier les possibilités de procéder à une émission sous la forme d'un placement privé ou d'une émission de droits. Cela pourrait avoir lieu au cours du premier semestre 2025, mais aucune décision n'a encore été prise et le calendrier et la forme de l'émission dépendront, entre autres, des conditions de marché qui prévaudront au moment de l'émission. Dans l'hypothèse où l'émission serait réalisée sous la forme d'une émission de droits, les actionnaires existants Tibia Konsult AB et Marknadspotential AB ont annoncé leur intention de prendre des engagements contraignants de souscription et de garantie à des conditions habituelles pour un montant total correspondant à l'ensemble de l'émission.
L'acquisition signifie que le ratio d'endettement du groupe, c'est-à-dire la dette financière nette par rapport à l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) ajusté, sera temporairement de 1,5 milliard d'euros.
L'acquisition implique que le ratio d'endettement du groupe, mesuré comme suit : dette financière nette/EBE ajusté, dépassera temporairement l'objectif financier du groupe de 2,5 fois, mais devrait diminuer au fil du temps en relation avec la génération de bénéfices de Trimtec. HAKI Safety ne prévoit pas de coûts d'intégration importants.
Il s'agit d'une traduction de la version originale en suédois. En cas de différences entre cette traduction et la version originale suédoise, cette dernière prévaut.
Pour plus d'informations
Sverker Lindberg, Président-Directeur Général
Email : sverker.lindberg@hakisafety.com
Tél : +46 40 30 12 10
Tomas Hilmarsson, Directeur Administratif et Financier
Email : tomas.hilmarsson@hakisafety.com
Tél : +46 40 30 12 10